Битрикс24 «из коробки» не внедряется сам. Без регламентов отдел продаж быстро возвращается в чаты.
Чек-лист до старта
- Опишите реальный цикл сделки (не идеальный).
- Назначьте владельца CRM на стороне бизнеса.
- Соберите источники лидов и каналы коммуникаций.
- Решите, что будет KPI: скорость реакции, конверсия этапов, просрочки.
Что настраиваем в первую очередь
- воронки и обязательные поля;
- права доступа по ролям;
- телефонию и открытые линии;
- роботов на просрочку и дожим;
- отчёты для РОПа и собственника.
Обучение — не «вебинар на час», а 1–2 недели сопровождения на боевых сделках. Иначе CRM заполняют формально.
Критерий успеха через 30 дней: менеджеры ведут сделки только в Битрикс24, РОП видит просрочки без ручного Excel, лиды не теряются между WhatsApp и почтой.